家纺面料行业发展现状及发展趋势分析

　　家纺面料行业发展现状及发展趋势分析目前，中国家纺成品面料行业集中度较低，公司作为家纺床上用品行业最大 的成品面料企业，市场占有率不足 1%，主要是由于家纺成品面料行业低端市场 庞大，个体工商户和小型企业众多，这些个体工商户和小型企业技术水平较低， 缺乏自主创新能力，以生产低档次、低附加值的产品为主，且产品模仿抄袭现象 严重。未来几年，下列因素将导致行业集中度逐步提高：

　　随着人们物质文化生活水平的提高，消费结构的升级，中高端面料市场容量 将不断增加，市场份额将不断扩大，定位于中高端面料的优势企业的市场份额将 不断增加，市场集中度逐步提高。

　　个体工商户和小型企业数量过多直接导致了行业的无序竞争和过度竞争，其 竞争主要依靠价格，导致低档产品普遍利润率较低，一些个体工商户和小型企业 将退出。因此，具有资金实力和研发设计能力的优势企业将在行业竞争中脱 颖而出，获取更高的市场份额，带动整个家纺面料行业健康、有序地发展。

　　随着人们物质文化水平的提高、居住条件的改善，国内消费者对家用纺织品 的要求已经不仅仅停留在实用性和耐用性上，而对其功能性如抗菌、透气、助眠、 除螨、防辐射、防紫外线等也提出越来越多的要求，高科技、绿色、环保产品更 加受到消费者青睐。同时，竞争日趋加剧的市场环境也迫使家纺面料企业加大研 发投入，满足消费者多样化的功能性需求，增强产品的市场竞争力。

　　化分工下，家纺成品企业往往专注于品牌推广和渠道建设，对于家纺成品的重要 原材料——面料，则直接向面料供应商采购。因此，家纺成品客户即是家纺面料 的直接需求方。面料是家用纺织品的主要原材料，在家用纺织品生产成本中占比 很高。家纺面料成本占其主营业务收入比例约为 40%～50%。（罗莱、富安娜等 上市公司为行业龙头企业，其产品主要定位于中高端市场，品牌附加值较高，因 此毛利率相对较高，而对于广大的中低端市场来说，家纺产品面料成本占家纺企 业销售收入的比重将更高。）2014 年家用纺织品规模以上企业实现内销产值近 二千亿元，可见，家纺面料行业市场规模巨大。供给方面，中高端面料主要满足 罗莱、富安娜、梦洁股份、水星家纺等家纺客户的需求，该类客户对面料的要求 较高，因此服务于其供应链上的面料供应企业需具备较强的研发设计能力和资金 实力，能够不断推出适用于不同季节、不同风格、不同文化元素的系列化产品， 以满足客户的多样化需求。中高端面料市场具有较高的门槛，涉足企业不多，仅 有南通展群纺织有限公司（其产品使用的商标为“东帝兴”，以下简称“东帝兴”）、 江苏豪申布艺科技有限公司（以下简称“豪申”）和南通市嘉宇斯纺织集团有限 公司（以下简称“嘉宇斯”）等为数不多的市场参与者，市场竞争相对宽松。

　　近年来，国内消费者对家用纺织品品质和数量上的需求带动了家纺面料行业 的发展。家纺面料行业产业链已经非常完善，专业化分工明确，产业链上的每一 环节，从纤维织造到面料成品，都有专门的供应商进行生产。国内市场上大多数 的家纺企业将主要资源和精力投入到品牌和渠道的运营上，一般选择直接从面料 供应商采购成品面料，再外发加工成家纺成品，最后进行对外销售。在社会专业

　　从上述统计数据可以看出，行业整体内销增速降至中速增长，整体较为稳定。从 国内市场形势看，随着市场规模的扩大，同质化竞争现象逐步加重，淘汰落后产 能企业成为必然趋势。但随着电商平台应用的逐步广泛，销售渠道的多元化变革， 国内居民收入的稳步增长，预测未来几年中国家用纺织品行业内销仍能保持稳定 持续的增长。

　　国内家纺面料行业市场集中度较低，低端市场和中高端市场分化明显。低端 市场进入门槛较低，中高端市场有一定的进入门槛，主要有如下几个方面：

　　中高端面料主要是满足消费者的中高档消费需求，又要致力于引领行业流行 趋势，对面料的科技含量、产品的舒适度、花型的多样性、设计理念的创新性等 要求较高。因此，面料企业需要具有较大规模的、稳定的、专业的研发设计师团 队，能够紧跟市场前沿流行趋势，结合国际时尚设计理念和中国文化传统与风俗 习惯，不断推陈出新，持续提供花型丰富、风格各异、材质多样化的家纺面料产 品，以满足客户多样化的需求。这不仅要求面料企业具有稳定的研发设计师团队， 还要坚持长期的人才培养和持续的研发投入，否则，难以满足客户的需求，从而 无法进入中高端面料领域。

　　（一）行业发展概况 1、家用纺织品行业产业链概况 家用纺织品行业产业链包括研发设计半岛官方网站、生产和销售等几大环节，就研发设计 和生产环节而言，从纤维等原材料采购到家纺成品的制成主要分为以下几个流 程：

　　在家用纺织品行业产业链中，研发设计是家用纺织品实用价值和审美价值的 统一结合，包括面料研发和花型设计，其直接影响到家用纺织品的舒适度、功能 性和装饰性，是家纺行业产业链中较为重要的一个环节，处于产业价值链的高端，

　　家纺客户对面料的纤维特性、色牢度、缩水率等技术指标均有严格的质量标 准，这要求面料企业必须建立严格的质量控制体系，对供应商具有严格的筛选标 准和质量管理措施，从原材料、生产管理、入库检测等多个环节控制产品质量， 否则，难以达到客户对产品的质量标准要求。

　　定位于中高端市场的家纺面料企业需要具备较大资金规模，主要原因如下： （1）生产周期长，备货量大，流动资金需求量大考虑到印染厂的生产排期，面 料企业将坯布委托印染厂的加工周期一般在 1 个月以上，导致委托加工物资规模 较大；同时，为了及时供货，面料企业需要采取备货式销售，导致产成品库存规 模较大，因此，面料企业的经营特点导致存货规模较大，流动资金需求量较大。 （2）花型丰富导致备货数量大。中高档面料企业为了满足品牌企业多样化的需 求，需要不断推出大量不同材质、花型丰富的面料供其选购，而印染行业批量化 的生产模式决定了面料企业每推出一款花型产品都要达到最低的加工量要求，这 既增加了备货的数量，又提高了备货风险，亦提高了对流动资金的需求。

　　低端面料主要面向低端客户和城乡批发市场等，对面料质量和花型设计要求 不高，进入门槛低。低端面料供应企业主要以家纺批发城开设门店的形式进行销 售，如在南通国际家纺城，汇集了数以千计的面料经营门市部，其组织形式多为 个体工商户，缺乏自主设计能力，一般从设计工作室购买设计画稿或直接仿制， 然后将购买的坯布委托给印染厂加工成面料。低端面料产品同质化现象严重，价 格竞争较为激烈。南通国际家纺城为中国规模最大、配套最为完善的家纺产业聚 集地。公司处于南通国际家纺城的中心位置，具有良好的区位优势。

　　具有较高的经济附加值。家纺面料企业向上整合产业链条中的生产资源，向下服 务家纺成品企业。在整个产业链条中，处于重要地位。

　　纺织业是中国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位。家 用纺织品作为其支柱子行业，近年来的增长速度优于其他子行业，发展空间也占 有优势地位。目前，随着“大家纺”格局和“软装饰”文化的创新打造，现代家 纺产业链日益完善，细分门类日渐齐全，产品种类更为丰富，家用纺织品行业处 于产业战略调整的转型期，也因此步入了一个新的发展阶段。在温饱型经济时代， 家用纺织品作为广大人民群众生活必需品，主要用于满足人们对生活起居的功能 性需求，“经济实用”是消费者对家用纺织品的核心诉求。家用纺织品的平均使 用年限较长，整个家纺行业发展较为缓慢。与发达国家家纺行业的发展历程相比 较，以美国为例，美国人均 GDP 超过 4,000 美元时，家纺消费进入快速增长通道， 人均 GDP 达到 10,000 美元后十年，家纺消费支出增速最快。目前，中国人均 GDP 已突破 7,000 美元，进入消费加速升级期，家纺行业进入长期成长通道，未来发 展空间巨大。中国居民家纺产品消费水平已基本实现“从无到有”的转变，正在 经历从以往的品种单一、质量低端的消费，向多样化、区别化、高品质的消费转 型，进入“从量到质”、“从有到好”、“求新求特”的新阶段，多样化、多元 化、多层次的全新消费格局正在加快形成。时尚、个性、舒适、保健成为消费者 在选择家用纺织品时需要考虑的重要因素。消费者对家用纺织品的需求不再局限 于简单的物化功能，更看重产品的艺术化、个性化，关注产品带来文化层面和精 神层面的心理感受。由于人们生活阅历、文化水平、经济条件、个性气质的不同， 对产品的选择也呈现出多元化倾向，并希望通过家用纺织品体现个人的审美品 位。另外，家用纺织品的平均使用年限逐渐缩短，消费者逐渐开始根据季节、气 候、家居设计等因素定期更换家用纺织品，使之从一种耐耗品成为一种家用消耗 品。中国家用纺织品行业正由传统产业快速向新兴产业方向过渡，家纺行业呈现 出旺盛的市场需求。2014 年 1,809 家家用纺织品规模以上企业实现内销产值 1,997.6 亿元，同比增长 8.2%，16 家产业集群内销产值 2,362.5 亿元，同比增 长 6.1%，增速较 2013 年下降 2.3 个百分点；2015 年 1,847 家规模以上企业实现 内销产值 2,021 亿元，同比增长 1.7%，15 个产业集群内销产值同比增长 3.6%。

　　随着中国城市化进程的不断推进，家用纺织品行业的需求将持续扩大，从而 带动家纺面料的市场容量不断扩大。根据发达国家的发展轨迹来看，随着工业化、 城市化的进程会进一步加快，居民的消费类型和消费行为也会发生重大转变。过 去，中国消费者对家纺产品消费习惯较为传统，和服装相比，床品等家纺产品的 使用周期相对较长。随着国民经济的持续增长所带来的人均消费支出的不断提 升、消费习惯的不断调整及消费方式的不断转变，家纺产品购买更新速度也随之 加快。家纺产品正在从普通消费产品形态向家居生活文化元素方向悄然转变，这 种不可逆转的消费趋势将进一步推动中国家纺产品的需求增长。

　　家纺面料作为家用纺织品的主要原材料，其市场需求与家用纺织品的市场需 求呈现线性关系。因此，家纺面料行业的发展情况和家纺行业的发展是相互依存 的关系。

　　全球家纺市场的容量已经达到数千亿美元，美国和欧洲是世界上最大的家用 纺织品市场，日本紧随其后。欧美发达国家市场已经形成由家纺面料品牌商构成 的集中度高的成熟市场。零售渠道则由如 Wal-Mart、Target、JCPenny 和 BedBath&Beyond 等大卖场和百货商场构成，连锁店和专卖店所占份额较小。国 外的家纺面料品牌商专注于产品研发、设计和创新，以及产品的推广和销售，同 时，发挥其在资金、技术及信息等方面的优势，将附加值较低的生产环节外发到 劳动力价格较低的地区进行生产。

　　纺织工业是中国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争 优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇 化发展等方面发挥着重要作用。纺织工业调整和振兴规划、建设纺织强国纲要 （2011～2020 年）和关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知、 关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对中国纺织行业包括家用纺织 品行业的总体要求和发展方向作出重要部署，要求中国纺织行业按照保增长、扩 内需、调结构的总体要求，抓住当前战略机遇，全面推进技术进步，加快自主创 新，淘汰落后产能、优化结构布局，努力推进中国由纺织大国向纺织强国的转变。 国家宏观政策面的有力支持，对中国家用纺织品行业的发展提供了有利的发展环 境。

　　传统的面料印染加工过程包括色彩调配、制浆、设计、试制等多道工序，由 于生产一种花型耗时较长、成本较高，一般采取批量化生产模式。这种生产模式 很难及时、迅速地对市场需求做出反应。消费者对家用纺织品的个性化需求不断 增强，小批量、多花型化的生产模式将成为家纺面料行业的发展趋势。能够快速 响应市场需求的创新性技术，如数码喷墨印花技术，成为带动行业发展的关键。